Ringkasan
Setelah Perang Salib, dua penyanyi Arab keliling – Farhad dan Saud – tiba di kastil Baron Victor yang melankolis. Melalui serangkaian empat cerita pendek yang terhubung, Victor mengungkapkan alasan kesedihannya, kisah-kisah para penyanyi terungkap dan, dengan cara yang sangat berbeda, pertemuan yang tidak disengaja ini memungkinkan ketiganya menemukan kepuasan.