Ringkasan
22 tahun yang lalu sebuah fenomena seismik misterius mengguncang distrik Yokohama, mendorongnya berkilo-kilometer ke langit dan secara efektif memisahkannya dari wilayah lain di Jepang. Pada tahun-tahun berikutnya, sebagian kecil bayi yang baru lahir di dunia yang baru lahir ini mulai mengembangkan kekuatan luar biasa, yang masing-masing unik sesuai dengan kepribadian pemiliknya. Manusia yang bermutasi ini dikenal sebagai Alters dan bertanggung jawab mengubah bekas Yokohama menjadi gurun yang kacau balau. Kini, ketika kota metropolitan tersebut terus membangun kembali dirinya, kaum Alters telah terpecah menjadi dua kubu: mereka yang telah bergabung dengan HOLY, sebuah organisasi dogmatis yang berharap untuk menegakkan kembali ketertiban dan moralitas, dan mereka yang ingin berkuasa atas mereka yang relatif lebih lemah. manusia. Hanya Kazuma, seorang Alter kuat yang hanya tertarik untuk menjaga dirinya sendiri dan seorang gadis yatim piatu bernama Kanami, yang berdiri di antara mereka, curiga terhadap kedua belah pihak dan tidak menyadari bahwa dia mungkin memegang kunci untuk hidup berdampingan secara harmonis.