Kusushi No Hakushaku Reijou Wa Densetsu No Koryuu Ni Aisareru

Ini adalah puncak Era Sihir. Putri seorang Countess, Fizz, yang mewarisi keterampilan profesi “dokter” yang sudah ketinggalan zaman dari ibu angkatnya, suatu hari menemukan seekor bayi naga yang orang tuanya telah meninggal dan memutuskan untuk diam-diam mengambilnya. Bayi naga tersebut, sekarang bernama Kuelle , adalah Naga Peri Lune legendaris yang dapat berubah menjadi humanoid menggunakan berbagai jenis sihir. Fizz bekerja keras untuk membesarkan anak liar ini, tetapi karena rencana saudara tirinya dan tunangannya, dia dituduh membunuh ayah tunangannya.