Ringkasan
Di negara Larvata, penyihir ditindas dan dipandang sebagai makhluk kotor. Leon adalah penyihir yang berbakat namun agak lemah. Zechs adalah seorang anak yatim piatu dengan bakat sihir bawaan yang hebat. Pertemuan mereka akan mengubah hidup mereka serta dunia di sekitar mereka.