Zhou Gongjin yang merupakan dalang dari apa yang terjadi dalam insiden "Boneka Parasit" dari "Kompetisi Sembilan Sekolah" telah melarikan diri dari Yokohama, ke daerah kelompok pengguna sihir kuno asli yang berpusat di sekitar Kyoto yang juga dikenal sebagai "tradisionalis". Sejak itu dua bulan telah berlalu - "Kompetisi Tesis Sulap Sekolah Menengah Nasional" akan segera diadakan. Kompetisi Tesis tahun ini diadakan di Kyoto yang disponsori oleh Asosiasi Sihir dan di aula konferensi mereka. Tatsuya dikunjungi oleh si kembar Kuroba yang sebagai wakilnya membawa surat Yotsuba Maya kepadanya. Surat itu adalah permintaan dari bibinya yang mengatakan - "harap kerjasamanya untuk menangkap Zhou Gongjin".
Sementara dipertanyakan apakah itu adalah "perintah" daripada "permintaan", Tatsuya dan Miyuki pergi ke rumah Kudou karena mereka berada di tengah sebagai lawan dari "tradisionalis". Jadi, dua saudara kandung bertemu takdir dengan "Genius Augmented Magician". Konspirasi kota kuno adalah panggungnya. Nasib yang terus membara di belakang sejarah perkembangan penyihir, Tatsuya dan Miyuki dan teman-temannya ditantang.
Adaptasi Volume Novel Ringan 14-15.
