Kesimpulan
Nanato Shirogane, seorang werewolf bocah tersesat, menyembunyikan identitasnya dan pergi ke sekolah menengah. Dua orang sekolah yang paling populer - kakak beradik Mikado Isaki dan En Isaki, anak kembar dari pemilik sekolah, tiba-tiba menyatakan 'cinta mereka kepada Nanato karena mereka melihat wajah asli Nanato di bawah kaca matanya. Namun bulan purnama membuat Nanato berubah menjadi serigala dan Isaki kini mengetahui rahasianya. Masuklah kemudian Kuro, seekor rubah, musuh Manusia Serigala, yang mencoba membunuh Nanato karena itulah satu-satunya cara klan Kuro akan menerima rubah yang dikucilkan seperti dia.
Oneshot tambahan: seorang idola bertemu lagi dengan teman lamanya yang dia kenal sejak rumah yatim piatu mereka. Tapi temannya berpura-pura tidak mengenalnya…