Menipu pertumbuhan? Kekuatan sihir yang tak terbatas? Kemampuan untuk memanfaatkan semua arketipe? Apa gunanya jika kematian instan mengakhiri semuanya dengan satu serangan?
Siswa SMA Yogiri Takatou sedang dalam kunjungan lapangan sekolah ketika dia terbangun oleh seekor naga yang menyerang bus jalan-jalannya, dengan satu-satunya yang masih di dalam bus adalah dia dan teman sekelas perempuannya, Tomochika Dannoura yang panik. Tampaknya teman-teman sekelasnya yang lain telah diberi kekuatan khusus oleh Sion, seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Sage, dan melarikan diri dari naga, meninggalkan mereka yang tidak menerima kekuatan khusus di belakang sebagai umpan naga.
Maka Yogiri terlempar ke alam semesta paralel yang penuh bahaya, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Demikian juga, Sion tidak mungkin mengetahui makhluk seperti apa yang telah dia panggil ke dunianya.
