Arim kembali ke rumah setelah bekerja, mabuk dan terbuang ketika seorang pria tampan muncul di depannya dan memperkenalkan dirinya sebagai "Werewolf". Dia bertanya kepada Arim apakah dia bisa tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Karena permintaan manusia serigala ini, Arim, dan Ten memulai hidup bersama yang dinamis. Manusia serigala yang cantik, Ten, tertarik pada aroma Arim dan memilihnya sebagai "pasangannya". Arim mengajari Ten tentang budaya dan masyarakat manusia dan mulai merasakan semacam kehangatan di hatinya