Pada abad ke-30 M, di dunia di mana sihir ada, 100 tahun telah berlalu sejak umat manusia memenangkan perang melawan Raja Iblis. Meski perang menimbulkan banyak korban, perlahan tapi pasti peradaban mulai bangkit kembali. Suatu hari, seorang anak berbudi luhur bernama Sai Akuto ("Kejahatan Terburuk") diadopsi dari panti asuhan tempat dia tinggal sejak seorang penyihir diam-diam meninggalkannya di gereja saat masih bayi. Lima tahun kemudian, Akuto lulus ujian untuk masuk Sekolah Tinggi Sihir Konstantin. Namun setelah sampai dan mengikuti tes bakat vokasi, Akuto mendapatkan hasil yang mengejutkan: Nomor Ujian: Nomor 021 Nama: Sai Akuto Masa Depan Pekerjaan: Raja Iblis
