Seorang anak muda diselamatkan oleh seorang penembak jitu misterius yang menggunakan peluru ajaib. Dia adalah pesulap terhebat di dunia tetapi menghilang tak lama setelah menyelamatkannya. Setelah jatuh cinta padanya, ia berlatih menjadi seorang pejuang senjata dan sepuluh tahun kemudian, pencariannya berakhir tetapi petualangannya baru saja dimulai. Kurohime adalah seorang penyihir montok dengan kekuatan untuk mengendalikan senjata-senjata magis. Dia pernah membuat kesalahan dengan menantang para dewa dan dikutuk karena kebodohannya! Berubah menjadi seorang gadis kecil bernama Himeko, dia hanya bisa mendapatkan kembali tubuh dan kekuatannya ketika dia jatuh cinta. Tetapi menemukan cinta di dunia yang penuh dengan kejahatan bukanlah tugas yang mudah.
